电影导演花恋，收到儿时玩伴兼名导须藤的墨西哥拍片邀约。她惊喜之余却感到不安，态度犹豫。这让曾被花恋鼓励要活得自由的挚友绫，对她的含糊其辞感到不满，两人的友谊也因此面临考验。
百年前万灵古城遭黑水军团操控的麒麟居戮，女王妙清封印麒麟后难产离世。百年后，其遗孤苍雪貌丑家贫，在忠义堂备受排挤，暗恋陌千禾，机缘下救了龙族皇子诺，获三个愿望。随着假公主阴谋、麒麟解封，古城再起危机，苍雪在蜕变中揭开身世，携手伙伴对抗幕后黑手，拯救古城。
